Рынок слаботочных систем в России: объем, тренды и перспективные направления развития. Часть 1. СКУД, видеонаблюдение и пожаротушение

Компанией ResearchView был проведен анализ данных ранее проведенных исследований рынка слаботочных систем (сегменты: системы контроля и управления доступом (СКУД), видеоконтроль, пожаротушение (АПТ), системы охранно-пожарной сигнализации (ОПС), системы охранно-розыскных мероприятий (СОРМ)) в России с целью определить как изменился рынок в 2022 г. и куда он будет двигаться дальше.

Изображение от macrovector_official на Freepik

По предварительному прогнозу объем мирового рынка продуктов физической безопасности должен увеличиться до 42,3 млрд долларов (+9,13%) в 2022 г., а в период с 2023 по 2027 г. рост составит в среднем около 6,5% в год.

Рынок СКУД:

Объем рынка (только сегмент биометрии). В 2018 г. – 5 млрд руб, по предварительным прогнозам, в 2022 г. – 20 млрд руб.

Топ-10 игроков (по размеру выручки за 2021 г.): Bolid (ЗАО НВП «Болид»), Rubezh (ООО «Рубеж»), Smartec (ООО «Армо-системы»), PERCo (ООО «ПЭРКо»), ААМ Системз (ООО «Компания «ААМ Системз»), Ironlogic (ООО «ABC»), РусГард (АО «РусГард»), Sigur (ООО «Промышленная автоматиĸа - КД»), Parsec (ООО «Диамант Групп»), Равелин (ООО «Равелин Лтд»).

Тренды:
1.Упор на цифровизацию;
2.Сокращение неопределенности;
3.Распространение биометрических данных;
4.Акцент на задачах бизнеса: аналитика и автоматизация бизнес-процессов, сокращение.

Новые направления развития:
•Поддержание ассортимента и обеспечение бесперебойных поставок клиентам с помощью поиска аналогов (например, использование китайских комплектующих);
•Импортозамещение (разработка собственных программных обеспечений, контроллеров, считывателей, замена зарубежных СКУД);
•Разработка отечественного контроллера, способного предоставить возможность расширения и развития зарубежных систем без замены уже имеющегося аппаратного обеспечения;
•Глубокая кооперация всех участников создания инновационных продуктов и новых технологий.

Рынок видеонаблюдения:
Объем рынка. В 2021 г. – 85 млрд руб, по предварительным прогнозам, в 2022 г. – 90 млрд руб.

Топ-10 игроков (по размеру выручки за 2021 г.): Luis+ (ООО «ЛУИС+»), Bolid (ЗАО НВП «Болид»), Байтэрг (ООО «Байтэрг»), Форт-телеĸом (ООО «Форт-телеĸом»), Beward (ООО «НПП «Бевард»), ITV (ООО «Ай ти ви групп»), ISS (ООО «ИСС СОФТ»), Dssl (ООО «ДССЛ»), Консорциум Интегра-С (ЗАО «ИнтеграС»), Rvi (ООО «ГРУППА КОМПАНИЙ «Рубеж»).

Тренды:
1.Интеграция с другими системами и создание крупных систем безопасности, комплексных решений.
2.Видеоаналитика для повышения уровня безопасности и экономической эффективности.
3.Внедрение искусственного интеллекта и технологии глубинного обучения.
4.Миграция данных в «облако».
5.Качественное сервисное обслуживание.
6.Удобство программного обеспечения для просмотра видеоизображения.
7.Технологии «распознавания лиц», аудиодетекция, подсчет людей, пересечение области и другое.

Новые направления развития:
•Импортозамещение;
•Улучшение качества систем видеонаблюдения до уровня зарубежного оборудования;
•Разработка новых технологий.

Рынок пожаротушения:
Объем рынка. В 2016 г. рынок АУП составил 3,9 млрд руб., по предварительным прогнозам, должен составить в 2022 г. – около 5 млрд руб.

Топ-5 игроков (по размеру выручки за 2021 г.): Bolid (ЗАО НВП «Болид»), Rubezh (ООО «Рубеж»), Аргус-спеĸтр (ООО «Аргус-спеĸтр»), Сибирский арсенал (ООО НПО «Сибирский арсенал»), Сфера Безопасности (ООО «Сфера Безопасности»).

Тренды:
1.Акцент на качестве продукции и соответствие ГОСТам.
2.Предложение готовых решений.
3.Высокотехнологические объекты требуют новых инновационных решений.
4.Популярность специальных роботизированных установок пожаротушения, которые в автоматическом режиме самостоятельно находят и локально тушат возгорания.
5.Важность простоты настройки и защиты от ошибок.

Новые направления развития:
•Импортозамещение (использование российских аналогов, что стимулирует развитие электроники в России).
   a.Минпромторг РФ активно работает над вопросом производства микроэлектроники российскими организациями, например реализует программу грантов, выделяет из федерального бюджета субсидии российским компаниям, чтобы те частично покрыли затраты на создание электронной и компонентной базы и модулей;
   b.В текущих условиях преимущества будут у компаний, которые быстро предложат альтернативу зарубежным разработкам в области противопожарной техники, в том числе среди отечественных разработок;
•Поиск новых поставщиков в других странах.

Для адаптации к новым реалиям в условиях структурных изменений рынка, роста цен, усиления конкуренции актуальным становится повышение лояльности заказчиков за счет их более глубокого изучения и понимания, разработки индивидуальных решений, отвечающих их требованиям. Для этого зачастую требуется проведение профессионального исследования целевой аудитории клиентов с целью изучения процесса принятия решения о выборе поставщика, сегментации, разработки алгоритмов правильного взаимодействия для определения и выполнения всех требований заказчика. Специалисты нашего агентства, имеющие большой опыт работы с b2b аудиторией, готовы помочь вам в изучении текущих и потенциальных заказчиков для повышения продаж.