Рынок казино

Компанией ResearchView был проведен анализ данных ранее проведенных исследований рынка казино и игорного бизнеса в России с целью выявить ведущие тенденции в данной области по состоянию на 2022 год.

Изображение от pch.vector на Freepik

Игорным бизнесом в широком смысле называется деятельность по организации любых азартных игр. То есть основными элементами данного бизнеса являются ставки которые делаются игроками, риск потери ставки и шанс на выигрыш суммы, превышающей сумму ставки.

Как правило все виды азартных игр делят на два основных типа: выигрыш в которых зависит от случая (игровые автоматы, рулетка и прочие), и выигрыш в которых зависит не только от случая, но и от навыков игроков (например, покер, тотализаторы).

Согласно действующим законам РФ с 1 июля 2009 года на территории России запрещена любая игорная деятельность, за исключением специально отведенных игорных зон, часть территории Российской Федерации, которая предназначена для осуществления деятельности по организации и проведению азартных игр, границы которой установлены в соответствии с настоящим Федеральным законом. На данный момент на территории РФ действует 4 игорных зоны:

• «Приморье» – самая крупная и первая игорная зона, открытая в России в 2015 году. Находится в 70 км от Владивостока. На её территории действует развлекательный комплекс Tigre de Cristal, а в 2016 году инвестор Naga Corp Ltd начал реализацию второго развлекательного комплекса с казино и аквапарком – «Маяк».
• «Красная Поляна» – игорная зона в Сочи, на базе которой в январе-2017 состоялось открытие первого казино «Сочи Казино и Курорт». Комплекс позволяет вместить 2000 человек одновременно. На его территории функционируют 569 автоматов, покерный клуб (10 столов) и 70 слотов.
• «Янтарная» – игорная зона Калининградской области. В апреле 2016 года на её территории открылся первый игорный клуб Magic Cristal с двумя залами и 150 игровыми аппаратами. 10 января 2017-го состоялось официальное открытие казино Sobranie.
• «Сибирская монета» – действующая игорная зона Алтайского края. Её первое казино – Altai Palace – работает с ноября 2014 года.

Ещё одна зона Золотой берег» в Крыму находится в стадии разработки. В то время как игорная зона «Азов-сити» в Краснодарском крае была закрыта после создания «Красной поляны», так как действует ограничение не более одной игорной зоны на субъект РФ.

Несмотря на запреты и борьбу российских государственных структур с нелегальными казино, существует большая серая зона, это онлайн-казино, представленные заведениями из других стран, где их деятельность разрешена и лицензируется. Такие заведения запрещены для деятельности в России, но пользователям не запрещено играть в них онлайн. Основные регуляторы деятельности интернет-заведений: Curacao eGaming (Кюрасао), Malta Gaming Authority (Мальта), Isle Of Man Gambling Supervision Commission (Великобритания), Gibraltar Regulatory Authority (Великобритания), The UK Gambling Commission (Великобритания), Alderney Gambling Control Commission (Великобритания). Наличие лицензии — это главный признак легальности онлайн-казино и гарантии честности игрового процесса. Регуляторы отличаются подходом к оценке оператора и предъявляют к компаниям разные требования. Меньше всего проверок проводит игорная комиссия Кюрасао, больше всего — лицензиат Великобритании.

Онлайн-казино, не имеющие лицензии, - высокорисковые заведения, к которым невозможно предъявить претензии и привлечь к какой-либо ответственности.

Преимущества лицензированных онлайн-казино:

• Возможность опротестовать действия оператора. Регулятор проверяет площадку перед выдачей документа. Игрок имеет право написать жалобу лицензиату в случае, если не удалось мирно решить проблему с администрацией ресурса.
• Оригинальный софт. Регуляторы выдают лицензии только тем сайтам, которые подписывают прямые контракты с провайдерами и предоставят результаты проверок слотов и ГСЧ у независимых экспертов — eCOGRA, iTechLabs и т.д.
• Гарантия выплат выигрышей. Оператор обязуется проводить транзакции и своевременно выплачивать выигрыши своим клиентам. Если этого не происходит, компания может лишиться записи в реестре регулирующего органа.
• Безопасность личных сведений клиента и платежных данных. Все сведения и личная информация игрока на честной площадке защищены SSL-шифрованием, что гарантирует сохранность информации от передачи ее третьим лицам.

Согласно исследованиям, 20 млн жителей РФ - игроки казино, каждый 6 человек старше 18 лет в СНГ – это потенциальный клиент для игровой сферы.

Говоря о портрете целевой аудитории, можно выделить следующие характеристики: 51% пользователей онлайн казино – люди в возрасте от 25 до 44 лет. В эту категорию входит основная масса VIP-клиентов. 80% игроков представляют собой мужчины и 20% женщины. Средний чек ставок у мужчин выше чем у женщин, но при этом женщины делают ставки чаще. Женская аудитория часто приходит из пабликов ВК, Одноклассников и других соц.сетей. Обычно игроками казино становятся рабочий класс, менеджеры среднего звена и бизнесмены. Интересы и увлечения ЦА: игры (компьютерные и мобильные), фильмы, сериалы, спорт, автомобили, новости о политике и социальные.

Ядро целевой аудитории: мужчины в возрасте 25-34 года с уровнем достатка средним или выше. Место жительства: Москва, Санкт-Петербург, Краснодар. Основные интересы: недвижимость, авто, досуг (спорт, фильмы/сериалы, игры), финансы и бизнес, путешествия. 

По использованию устройств за последние годы наблюдается следующая статистика: 89% людей играют в онлайн-казино с мобильных устройств и 11% с компьютеров. 75% пользователей - это обладатели Андроида и 25% - iOS. В весенне-летний период, пользователи предпочитают играть в четверг и пятницу с 16 до 22 по МСК. На выходных, как правило, активность слабее. В осенне-зимний период пик активности обычно приходится на пятницу или выходные в вечернее время. В понедельник активность значительно снижается. 40% пользователей проводят до 3-х часов в день в онлайн-казино. А каждый второй игрок проводит в казино плюс-минус 28 минут в сутки.

Среди наиболее популярных игроков на рынке можно выделить: Покердом, Friends Casino, Селектор, Волна, Play Fortuna, Joycasino и 1xSlots. Популярность того или иного онлайн-заведения определяется разнообразием азартных игры, наличием бонусов, простотой вывода средств и наличием различных способов это сделать. К недостаткам данных сервисов пользователи относят отсутствие мобильных приложений или desktop-версии на компьютер. Как видно из анализа использования сервисов, пользователи мобильных устройств составляют подавляющее большинство целевой аудитории, поэтому развитие удобных мобильных приложений может стать решающим фактором по привлечению новых клиентов. Ещё одним важным показателем является возможность использования криптовалюты для пополнения счёта. Как показывают исследования, целевая аудитория двух секторов во многом пересекается, а так как блокчейн постепенно проникает во многие сферы жизни, рынок казино должен адаптироваться под возникающие потребности.

По оценкам экспертов, рынок онлайн-казино в России составляет порядка 1 миллиарда долларов в год (данные на начало 2019 г.), а во всем мире – более $45 миллиардов. Развитию игорного бизнеса РФ прежде всего мешает существующее законодательство. В оффлайн-секторе легальный рынок казино и игровых автоматов может существовать только в специально отведённых игорных зонах. Удачный опыт Лас-Вегаса и Макао по привлечению обеспеченных туристов и концентрации игорного бизнеса в отдельной зоне, пока что не проявил себя в России. Согласно статистике, наличие игорной зоны почти не влияет на экономику регионов, поскольку почти все они (за исключением Сочи) созданы на периферии, и не имеют поблизости необходимой инфраструктуры, которая бы позволила привлекать туристов. Большая часть прибыли поступает от иностранцев (например, китайцев в зоне «Приморье»), но в то же время постоянный поток часто затруднён визовыми или транзитными ограничениями. Постоянное снижение реальных доходов населения, продолжающееся с 2014 года, способствует снижению прибыли игорного бизнеса. Отсутствие инфраструктуры и незначительная плотность населения вблизи игровых зон, выделенных для организации игорного бизнеса, повышают риски вложений для инвесторов, что в свою очередь замедляет развитие этих зон.

Весь онлайн-сектор казино законодательно запрещен в РФ, поэтому онлайн-казино с русскоязычной версией и компании, специализирующиеся на СНГ, сосредоточены в офшорах. Несмотря на большую популярность онлайн-казино в России, все они работают в юрисдикции других государств и не осуществляют отчисление налогов в РФ.

Анализ проведен на основании следующих материалов:

Casino.ru «Лицензионные онлайн казино в России»

Dvoma «ЦА и портрет игрока в гемблинге»

Секрет Фирмы. «Ставки не зашли. Почему ни одна игорная зона в России так и не стала Лас-Вегасом»

Openbusiness.ru «Игорный бизнес в России»

Russian Gaming Week «Игорные зоны России»